女人不信亚伯拉罕会背叛曾经发下的海誓山盟，然而战争的爆发粉碎了她的期待。
两个月后，报上登出一份阵亡名单。
亚伯拉罕的名字赫然在列，而且是以北方骑兵军官的身份，被南方的爱国者击毙。
这个消息传回家乡，多数人幸灾乐祸，认为亚伯拉罕背叛了故乡和传统，这个愚蠢的叛徒，活该像条丧家犬一样被射杀！
只有亚伯拉罕的亲戚暗然神伤，而最伤心的莫过于那个已经出现妊娠反应的姑娘。
她本打算独自抚养亚伯拉罕的遗腹子，然而就在她的精神最脆弱的时候，“备胎”艾希礼少爷找上门来，穿着黑色燕尾服，上衣口袋里插着一朵表示哀悼的白花，前来慰问，并且发誓要代替亚伯拉罕照顾她一辈子，跟她一起把孩子抚养成人。
姑娘深受感动，终于接受了艾希礼少爷的求婚。
……
歌剧的第二幕，时间已经来到18年后。
漫长而又痛苦的内战终于结束，北方军在他们的伟大领袖——战时首相亚伯拉罕——领导下，取得了压倒性的胜利。
身中六枪的亚伯拉罕，在已经被认定牺牲的情况下，幸运的被一位年轻的牧师硬生生从死人堆里救了回来。
伤愈之后，亚伯拉罕重回战场，履立战功，同时还表现出高超的政治才能，引起了北方派大老们的注意。
一位非常赏识这个年轻人的内阁大老，有意将自己的女儿许配给亚伯拉罕，把他培养成自己在军政两届的接班人。
亚伯拉罕没有立刻接受这个千载难逢的好机会，他还想着故乡的恋人。
然而一封来自故乡的信，使他不得不放弃重续前缘的念想。
既然前女友已经嫁人生子，自己还有什么好坚守的呢？
亚伯拉罕娶了内阁大老的女儿，从此在政坛上平步青云，到了战争的后期，年方40岁出头的亚伯拉罕，坐上了首相的宝座。
……
接下来，歌剧的第三幕，场景又回到南方庄园。
十八年后，亚伯拉罕和前女友的孩子斯嘉丽，已经长成一位亭亭玉立的美少女，却迎来人生中最灰暗的一天。
她的母亲在两年前病逝，她的父亲和未婚夫结伴上了战场，试图坚守南方军最后的阵地，结果双双捐躯。
消息传回家里，斯嘉丽的世界崩溃了。
就在这个夜晚，家里的奴仆们听说南方军已经战败，自家主子的好日子到
…。。