（该内容参考火影忍者前传设定）
忍界大陆上，有一座著名的山，名为“变形山”，一座地形会随时改变的大山，没有人敢走到里面去一探究竟，因为去里面迷路而出不来的人不计其数。
变形山里，住着一只被称为“猿魔王”的妖怪，这个妖怪强大到人们无法想象，身为一只妖怪却几乎擅长所有人类的忍术，尤其是变形忍术更是擅长，这只妖怪千变万化。
传说，猿魔王是从六道仙人的画里出来的，它是六道仙人幻想中最理想的忍者助手，六道仙人用忍术把他幻想中的妖怪带到世界上。
更有传说，变形山就是上百年前六道仙人隐居的地方。
进山里能够活着出来的人类，除了百年前最伟大的阴阳师日向晴明，便只有三代火影。
而现在，又有一位人类，循着三代目曾经留下的地图，来到这处死亡禁地。
杨明四处打量着眼前一片荒芜的沙漠，他实在不敢相信，这里就是地图中所说的变形山。
大漠孤烟直，长河落日圆。
眼前是沙尘滚滚的沙漠，没有任何生机，哪怕是一个仙人掌都没有，仿佛这里是生者的禁地。
“不管了，按照地图上走就是了。”
杨明一路跋山涉水，按照地图上笔直的路线，也花了一个多星期的时间，才来到这里，他可不想就这么容易放弃。
当杨明不停向前走，逐渐深入到沙漠深处，眼看天就快要黑时。
猛然间，异变突生!
杨明只是眼前一晃，周围所有的场景，好像油画逐渐褪色一般，还原出底下原本的样貌。
青山，绿水，鸟啼，虫鸣。
一副生机盎然的景色，徐徐地展现在杨明面前，就好像他一脚踏入一副美丽的山水画之中。
“这是怎么一回事?”
杨明也是第一次见到这么神奇的事情，他的第一反映就是，自己是不是中了幻术了。
可他分明看到，萤火虫成群结队，逍遥地穿梭在绿林之中，好像游山玩水一般，一点都不怕杨明这个生人，反倒好奇地贴近上来，围绕着杨明身边直转。
杨明伸出手摊开，这些可爱的小东西，居然还知趣地躺在他的掌心中，用那小小的肢节缓缓爬动着，撩得杨明痒痒的。
“不，这不是幻术!”
能够有这么逼真的五感，当世之中除了鞍马一族那个天才之外，再也没有任何人的幻术能够做得到。
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