鸣人跟佐助没有想到的是，再两人离开后，鸣人放在傲凌身边的那只小白狐居然睁开了眼睛。
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鸣人跟佐助两人飞到半空中身上的力量爆发出来，顿时吸引了所有的魔兽的注意，那些魔兽顿时从鸣人跟佐助两人的身上感觉到前所未有的危机感，一时间所有魔兽怒吼连连，同时凝聚能量向鸣人跟佐助发起了攻击。
面对众多魔兽的进攻，鸣人跟佐助两人一点也不慌不忙，只见两人同时横起双手，一个能量护罩出现在两人的身上，阻挡住了魔兽的进攻。紧接着两人的身上爆发出前所未有的气势和力量。
随着能量和气势的不断提升，两人的身躯也开始了变化，只见两人的皮肤出现了鳞片，双手跟双脚慢慢的变成了爪子，牙齿也变尖变锋利，脸部慢慢的拉长，身躯不断的拉长变大，随着两人一声兽吼，两条三十多米长的巨大蛟龙出现在半空中，天空乌云密布，闪电不断。
两条蛟龙一白一黑，发出一声龙吟，身上的神兽气息散发开来，顿时所有魔兽惊恐不安了起来，来自血脉的压制，使得他们也都不甘的发出一声声怒吼来抵抗心中的不安。
鸣人跟佐助两人变成蛟龙后，并没有急着去对付那些魔兽而是张开龙嘴，顿时一股吸力从两人的嘴中发出，地面上那些原本已经死去的魔兽顿时被两人吸入口中，那些原本受了重伤的魔兽也难以幸免的被两人的吸力吸住，不甘的进入了鸣人跟佐助两人的口中。
随着魔兽的尸体不断的被两人吸收佐助跟鸣人两人的身躯也不断的变大，从一开始的三十米慢慢的变成了三十五米，四十米，四十五米，四十七米，四十九米，五
十米。
当达到五十米的时候，两人的身躯就不再变大了，转为身上的鳞片不断的变大、变粗、变厚了起来，身上的鬃毛也慢慢的变长、变得更加的威武起来、龙角也慢慢的变长、变得成熟。
当身上的龙爪慢慢的再生出一只爪子的时候鸣人跟佐助就意识到当他们这只龙爪长出来之时，他们就能进化成为龙了，而不是蛟龙了
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