头上的龙源与白眼，原本合二为一的状态，突然分开了，分裂出来的龙源一路从鸣人的额头直接来到了鸣人的心脏，取代了原先的心脏。
鸣人粗略的感觉了一下，他顿时觉得他的身体比原先强大了不止一星半点儿，如果原先他只能承受五条尾巴的九尾查克拉，那么他此时有足够的信心可以承受住六条尾巴的查克拉，而且还是不用九尾配合的。
鸣人握了握拳头笑道：“成了，这就是第四层黑暗魔龙，对了，我现在应该也能化形了才对，试试看。”想到就做，鸣人催发体内的龙源，顿时，龙源之力散发全身，鸣人身上再次散发出黑色的查克拉，这股查克拉与塔纳托斯的查克拉不同，充满了霸道，狂暴。
紧接着鸣人的身体出现了变化，慢慢的变成一条巨大的黑色大蛇，鸣人见自己变成的大蛇道：“这就是化形吗？有点丑啊。”