三月二十七，蜀汉七万大军合围天水，天水城中虽有六万大军，但其中两万皆为新丁，几无作战经验，真正算得上精兵的只有四万。
其中虽然骑兵一万余，但面对大量的蜀汉骑兵，郭淮依旧轻易不敢出城决战，便采用了坚守城池，待姜维进攻之策。
天水城中，尚有东乡公主曹绫在，郭淮麾下还有邓艾、夏侯霸等将领。而号称勇冠三军的文鸳此刻也在天水城中。
姜维带来的七万大军中，有五万都是骑兵，其中凉州铁骑两万，擅长冲锋陷阵，刺杀肉搏。一万匈奴弓骑兵擅长远程攻击，骚扰突袭。两万羌骑则是远可射击，近可搏战，都是些久经战阵的精兵。
而两万的步兵中，也有着麒麟军和白耳军这种闻名天下的强军。
故而尽管文鸳很想出城与姜维单挑，但是郭淮但是再次出现陇西城下的情况，怕文鸳一出城就被蜀军设计引诱得脱离战场，或是再次闹出被蜀军用计俘虏这等事来，故而也不允许文鸳出城。
天水城，论规模，乃是雍州除了长安之外的第一大城，城墙高大，各项防御设施齐全，郭淮相信，姜维倘若想要硬攻天水，一定会被碰个头破血流。
然而姜维围住天水之后，似乎并不急于立即攻打天水，而是派兵断绝了天水外围的一切通道，并在天水城外不远处修筑了一座巨大的营寨，似乎打算和郭淮打消耗战。
城寨的延伸部，距离天水城的城门，不到三百步，姜维令诸葛瞻在其中组装了三十台霹雳车，利用霹雳车超远的投射能力，一刻不停地朝着天水城内轰击。
三十台霹雳车的投射威力之强，令魏蜀两军的士兵们都深深地感到震撼，谁都没有见到过战场上一次性出现这么多台霹雳车，每一次霹雳车投出的巨石发出的巨大轰鸣声，都如同惊雷一般，天水城的城墙、城门以及部分靠近城墙的建筑纷纷中弹。
因为部分投石车用的石弹上还包裹了棉布和火油，投射出去的时候是一颗颗巨大的火球，所以城中部分房屋被火弹引燃，冒起了滚滚的浓烟。
天水城内的守军也想反击，可三百步的距离，即便是天水城上的床弩，也射不过来，更别说普通的弓弩了。
郭淮经过探查，发现蜀军重兵包围了西、北、南三面，其中蜀军大营在北面，东面只有少股的匈奴弓骑兵在驻守，心中大概猜到了姜维的计策，这几乎快要算得到姜维的祖传技能了：围三缺一。
可郭淮还不打算撤退，东面也必然会设有埋伏。
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