成功抓捕了鸣人和佐助，并施已家暴。
看着这两个猪头少年，小明想到明天的毕业考试。
鸣人跟着小明也十多年了，体术远超从前，忍术也比动漫出色，意外的是理论知识，也非常扎实。
小明想到三代老头的召见，和水木的事情，觉得还是想冒险看下封印之书，可是现在的鸣人，绝对可以轻松毕业，那就只能搞点事情了。
……
清晨的阳光，照射到了脸上，佐助睁开双眼，准备进行日常的晨练，这是他来到小明家后，养成的习惯。
洗漱完毕，准备叫醒好基友鸣人，这个懒鬼绝对不会起这么早，可小明从房间探出个头，“鸣人已经出发了，你先去修炼，记得别耽误今天的考试。”
有些怀疑。可佐助还是答到：“知道了。”
出门的佐助，没有发现，在他离开的时候，小明的奸笑。
屋子里没有了佐助，小明来到鸣人的房间，嘿嘿一笑，敲晕熟睡的鸣人，用绳子把鸣人捆了个结实，又将鸣人带到地下室中，关了起来。
再次走出房间的小明，变成了鸣人的模样，吃过早饭，慢悠悠的向着学校走去。
……
“今天是毕业考试，通过的可以成为下忍，得到上忍老师的指导，希望同学们可以顺利毕业。”
第一项是理论考试，木叶小强们都努力的答题，只有鸣人无聊的玩着笔。
雏田担心的看着鸣人，不知道能不能考好。
佐助也看着鸣人，觉得今天的鸣人，有些怪怪的，以平时鸣人的性格，早就开始答题了，能在女孩子面前显摆，才是真鸣人，可今天真怪。
其他小强，可没有关注这个捣乱王，都在认真的答题。
时间很快，考试结束，收卷子的伊鲁卡，也觉得鸣人有些怪，等收到鸣人卷子的时候，发现竟然是张空白的卷子，刚想发怒，看着和自己眨眼睛的鸣人，又想起昨天三代的召见，‘也许这是三代安排的？’
收好卷子，伊鲁卡回到了办公室，批阅起来卷子。
教室里，担心鸣人的雏田，小声的问鸣人，“鸣人君，刚才的题怎么没答。”
小明看着这个腼腆的雏田，也不知道咋回答，只是随意说道：“没关系的，我肯定能毕业。”
佐助还是感觉有点怪，今天的鸣人太反常了。
小插曲很快就结束了，因为忍者的效率很高，伊鲁卡批阅卷子很快，带着卷子和水木回
…。。