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结束彩排之后，妮娜找到了莉莉表示了自己的不满，她认为莉莉根本就不应该和托马斯说自己的事，更不应该管自己的事；随后在地铁上又有猥琐的男人向妮娜做下流的动作，这说明妮娜身上开始散发女人的魅力了；而在家里，妮娜也第一次开始对艾瑞卡说“不”，她正在一步步地反抗着母亲，更重要的是，她内心纯洁天真的白天鹅正在改变。
在这个关头，莉莉找上门表达对妮娜的歉意，邀请妮娜一起出去吃饭，原本考虑到两天后就要登台演出了，妮娜是拒绝的，但最终她还是对抗了艾瑞卡的反对，跟着莉莉一起出去了。
与莉莉的相处充满了无数的不定性因素，妮娜看到了莉莉身上反叛、诱.惑、大胆、破格的一面，她跟随着莉莉做出了许多反常的举动，比如说喝得烂醉，比如说她第一次尝试嗑.药，比如说她穿上了黑色蕾丝背心，比如说她和陌生男子度过了出格的一晚，比如说她和不认识的男子在肮脏的卫生间里激.吻，比如说她和莉莉一起回到家对艾瑞卡怒吼咆哮，比如说她随后和莉莉发生了激情四射的性.爱……
妮娜和莉莉之间那段火花爆发的床.戏中，莉莉后背那妖艳的翅膀刺青就好像是黑天鹅展开翅膀一般，活灵活现，在妮娜的身体里盛开，这就像是“天鹅湖”里黑天鹅诱.惑王子一样。只是现实里黑天鹅莉莉诱.惑的却是妮娜，让妮娜内心所有的欲.望都被彻底释放了出来。在那轰鸣的交响乐中，还有天鹅展翅的扑腾声中。惊悚的氛围达到了巅峰！
可是第二天，事情却彷佛都出错了，艾瑞卡对于妮娜昨夜的疯狂没有说任何话，甚至不再管妮娜了，只是安静地坐在客厅里，什么话也没有说；后来妮娜还将自己房间里的布娃娃全部都扔了，决定不再做艾瑞卡的十二岁小女孩；而妮娜来到剧团时却发现。妮娜正在代替她的位置进行表演；当妮娜质问莉莉昨夜发生的一切时，莉莉却表示她根本没有在妮娜家过夜，这也就意味着那一场性.爱居然是妮娜自己幻想出来的……
诡异的事情还没有结束。妮娜不仅随时都可以看到自己的幻觉在作怪，而且她背后的伤痕居然没有人看得到，无论是为她量体裁衣的裁缝还是被托马斯任命为替补演员的莉莉，居然都没有人看到。
妮娜认为莉莉想要伤害自己、取代自己的位置。她向托马斯抗议。但可惜的是，她的话语托马斯没有放在心上。托马斯只认为妮娜是压力过大而已，莉莉只是一个备选方案。
但是意外很
…。。