山。
关羽到下邳拜见二嫂，得知曹军入城，对兄长家眷极力保护，丝毫无犯，便将三约降汉之事告知。
糜、甘二夫人认为，尊夫玄德被认皇叔，自是汉室宗亲，何曾背汉？不存降与不降，只是归汉而已。
关羽闻听二夫人议论，也觉有理，即收拾车仗，请二嫂上车，亲自护车随曹操还许都。
到了许昌，曹操先引关羽拜见献帝，命为偏将军，又拨一府邸让关羽居住。
关羽把一府分为两院，二嫂居住内院，派十名老兵把守院门，自居外院守护。
自此，曹操待关羽甚厚，可谓是，三日一小宴，五日一大宴；上马赐银，下马赠金；又选美女十人侍奉。
关羽将所有赐赠尽送二嫂收储，让十名美女入内院服侍二嫂，每三天一次，于内门外向二嫂躬身问安。
曹操见关羽战袍旧破，取上好锦缎制战袍相赠。
关羽穿于内，外穿旧袍，以思兄长所赐，不因得新而忘旧。
曹操见关羽须髯长散，以纱锦做囊，赐关羽护髯。
次日早朝拜见天子，献帝见关羽胸前垂一纱锦囊，令当殿散开，髯过其腹，不禁赞赏：“真美髯公也!”
关羽遂有“美髯公”之称。
曹操见关羽马瘦，以吕布赤兔马与鞍辔相赠，关羽跪地拜谢。
曹操惊问：“吾屡次赠送金帛美女，云长都未曾下拜；今赠马，不过一畜，为何喜而再拜，岂不有贵畜贱人之嫌？”
关羽说：“吾知此马日行千里，今幸得之，若知兄长下落，就能在一天之内见面。”
曹操厚待关羽，可以说是无人可及，闻知此言，知关羽去心依然，愕然后悔，便叫张辽前往试探。
张辽见了关羽：“丞相如此厚待，云长兄为何每每言去？”
关羽说：“吾岂不知曹公待我甚厚，怎奈兄长疼爱，誓共生死，不可背叛；曹公厚恩，必当图报，如不立功报恩，当不离去。”
张辽回见曹操，以实相告。
曹操叹息：“事主不忘本，天下之义士。”
张辽说：“云长守信，不报丞相恩德，必不离去。”
曹操感叹：“终久还要离去。”
荀彧说：“即言立功方去，不叫他立功也就是了。”
曹操只好如此，待之更厚。
关羽在许都整天思念兄长，时常问安二嫂，暂且不提。
且说张飞中计落逃，沿路闻知
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