解决了暂时性的危机，圣白会议成员在多尔古都分别。
凯兰崔尔因为过度使用力量，身体被黑暗力量侵蚀严重，已经失去了战斗力。
精灵女王作为爱隆王的岳母，爱隆王有义务，把她送回黄金森林去修养。
而白袍巫师萨鲁曼，他追随着魔王的力量，去往了东边的摩多。那里是魔王索伦的大本营。
灰袍巫师甘道夫则是独自赶往孤山，去和矮人们汇合。准备帮助矮人坚守孤山。
而褐袍巫师瑞达加斯特，此刻正脸色沉重的驾驶着雪橇车去往迷雾山脉。
他这次的任务很重要。甘道夫在临走前拜托过他，让他带领迷雾山脉高处的巨鹰，在情况合适的时候支援孤山。
并且叮嘱他，记得顺路，把居住在绿地森林的换皮人比翁也带上。
当初，甘道夫答应过换皮人，中土有任何异状，都要通知对方。
所以孤山之战，换皮人比翁一定乐于参加。
……
再说莱戈拉斯这边，他跟塔瑞尔两人一路追踪着博格，最终来到了刚达巴。
这里是第一代矮人王的陵墓，距离孤山并不远。
现在这里已经被半兽人占据。此刻在刚达巴的广场上，聚集了密密麻麻的座狼跟半兽人。
初步估计半兽人达到了两万人，座狼数目则更多，达到了三万多只。
“他们这是要干什么？”塔瑞尔看着不远处聚集的半兽人，脸上露出了震惊的神色。
“不知道，不过肯定没安好心。”莱戈拉斯皱着眉头说道。
就算是艺高人胆大的精灵王子，看到眼前如此多的半兽人，也感觉头皮发麻。
此时的刚达巴广场最前方，博格一扫之前的狼狈样，又恢复了往日的神气。
“小的们，我已接到主人的命令。我们将踏平孤山，统治中土。中土各族将成为我们的奴隶……”博格骑着一匹巨大的座狼，对着面前的半兽人大军大喊。
在他丑陋的脸上，写满了得意。他仿佛已经看到了中土各族，在他的脚下颤抖。
“吼……”
“踏平孤山～”
“魔王万岁～老大万岁～”
在博格的鼓舞下，半兽人跟座狼发出了震天的嘶吼声。
“全体都有，进发孤山～
我们将创造属于我们的时代～”
见到队伍气势到达了顶点，博格举起武器，带领着队伍向孤山
…。。