躺在干草上熟睡的霍比特人，突然感觉心绪不宁，猛然睁开眼睛。
他感觉到了魔戒的异状，仿佛随时都会飞走。霍比特人慌忙把手伸进口袋拿出魔戒，在月光下魔戒仿佛拥有了生命。
这种感觉自己会随时失去某种东西的情形很奇怪，可比尔博确实感觉到了。他小心翼翼的反复擦拭着戒指，直到感受到魔戒对他越来越“亲近”，这才让他心里再次踏实下来。
把戒指重新收回口袋，霍比特人带着满足的笑容翻了个身再次进入梦乡。
等霍比特人睡着之后，亚伯睁开了眼睛看向比尔博，他刚刚也感觉到了魔戒的异状。
魔戒的力量在增强，事情越来越有趣，魔王索伦要搞事情了。
亚伯思考了一下，接下来自己能从中获得什么好处之后，也紧了紧身上的毛毯，再次睡过去。
此刻多尔古都城堡的高处，一团黑雾慢慢凝聚起来，最后形成一个人形的黑影。
如果亚伯在这里就可以认出来，这个黑影跟他那次梦境中的黑影是同一个人——魔王索伦。
只是多尔古都这里的黑影本尊，颜色要淡上很多。
“我们的人数与日俱增……力量也日渐强大……”黑影漂浮在阿佐格身边，声音沙哑而低沉：“你将带领我的军队……”
“那群矮人怎么办？”阿佐格上前几步，心里还惦记着杀死矮人跟亚伯。他继续说道：“我的任务是追杀通往孤山的矮人。”
“战争即将降临，我们的战场是整个中土……”黑影像是没听到阿佐格的话一般，沙哑的嗓音依旧诉说着自己的宏伟计划。
“你答应过我，让我取下矮人的人头。”阿佐格显然对帮助黑影称霸中土兴趣不大，他更关心自己的仇人。
“死亡将笼罩整个大地～”
黑影说完自己的安排后，化作一缕青烟消散在空中，根本没有跟阿佐格商量的意思。
“我们不追杀矮人了吗？”
这时候半兽人小队长刚好从台阶上走了过来，看到之前的一幕，他小心翼翼的问到。
阿佐格看着黑影消失的地方，脸上尽是愤怒的神色。对方的态度明显没把他当一回事，不过阿佐格暂时也不敢发作。
谁叫对方比他强不说，而且他也想借助对方的力量，测底把矮人消灭干净。
“博格～”
阿佐格想到了一个杀死矮人的办法，对着城堡下方大喊。
没多久，博格从台
…。。