合要攻打西辽，第一个就是要打西辽东边的属国，如今乃蛮已经彻底灭亡了，高昌回鹘就是下一个。
高昌回鹘的畏兀尔人是最早定居在新疆的一批人，拥有自己的文化传承和生存智慧，他们的文字甚至还成了蒙古人的官方文字，可见他们也是有着一套的。
在冯蘅的谋划下，高昌回鹘直接打开了东边的入口，哲别率领一万新招募的青海骑兵长驱直入，离开高昌回鹘王国，抵达西辽国境的时候，身旁军中又多了一万回鹘军队。
耶律直鲁古完全没有料到哲别大军会突然从高昌回鹘这边进军，事实上就算他能够预料得到，也无暇他顾了。
原来屈出律此人狼子野心，进入西辽不过短短数月，便以其手段，利用耶律直鲁古对他的信任直接将西辽皇帝架空了。
而篡夺了西辽实际的军政大权之后，屈出律不顾国内矛盾，直接集结二十万大军前往北面，与扎木合大军对峙。
西辽国内空虚，各大贵族对耶律氏彻底离心离德，哲别大军沿着丝绸之路进兵，沿途只遇到了几次微不足道的抵抗，其他大小贵族无不望风而降，如此几乎是一路畅通无阻的攻入了巴拉沙衮。
正在北边与扎木合对峙的西辽大军得知国都失陷，军心大乱，被扎木合乘机击破，屈出律无奈再度带领万余嫡系向西逃亡。
西辽可不是乃蛮。
乃蛮虽然建立了城市，但是主体还是游牧部落，但西辽的农耕率已经很高，商业也很发达，并不是武力征服之后，军队就能够直接为扎木合所用的。
哲别大军与扎木合大军汇合之后，哲别直接按照计划归附了扎木合。
扎木合便按照承诺，册封哲别为东路元帅，将金国的大定府作为万户的封地册封给哲别。
哲别也没有透露出丝毫不满，只是道：“大汗，我这次虽然攻破了辽都，但这并不全是我麾下将士的功劳，一方面是因为我借用了大汗你的威名，使得高昌回鹘望风而降，另一方面也是多亏了与我合作的商人们的尽力帮助，所以我想，在我离开青海之后，大汗依旧能够善待这些商人，特别是白驼山的商队，我曾答应他们等大事成功之后，减免他们的赋税，并负责派小股军队护送他们到更西的地方经商，还请大汗答允！”
扎木合闻言大笑道：“这又算得了什么，哲别你的请求我答应了，我会发给白驼山的商队通行令，凡是持有令牌的商队，在我蒙古国境内皆不征商税，其余相助的商旅，税率只收七成，你看如何？”
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