古玩字画得来的钱粮，又有全真教支持，成为三国边界不小的一股势力。
蒙古人还未攻来，驻扎边境的金国将领受完颜守绪的告诫，也睁一只眼闭一只眼的，他便有了余力，假作要投往宋国，率军往襄阳而来。
吕文德不知真假，不敢接待，陈兵关口，发文书往临安问策。此时便有消息灵通的大臣告知曰，杨过乃是前金国小王爷完颜康的遗腹子，赵昀遂不允其南归。
两边兵马僵持，余玠与刘整已然整顿好各自地盘，杨过退去，赵昀准备调吕文德进军，却又逢广南东路农民起义，朝廷无钱分攻两路，吕文德只得按兵不动。
一来二去就是两年多，宋廷好容易平息乱民，缓过神来，组织大军派往收复川中，孰料领军之人是个草包，兵败被俘。余玠也不杀他，礼送回朝。
此役过后，朝中局势起了变化，支持吕文德的一系，生怕赵昀遣他前去抗敌，折损了实力，便道：“襄阳为北拒胡虏的要害所在，不可轻忽。余玠执礼甚恭，或是意图为府州折氏之类也，岂可同室操戈，便宜了外人。”
赵昀望着千疮百孔的江山，久久不语。