王命出使国外，我到过很多国家，就是没去过中国，而今我已经有一百二十岁，早已闲居在家，已有十多年没去上早朝了，现在我见到你这位尊贵的客人，我不可不将此事上奏天子，明天一早，我为了你要去早朝。”
随即，八大王设宴款待吴生，酒过数巡，出来十多名歌女，轮流歌舞，都长得像母夜叉的模样，全用白锦缠着头，红色的衣服拖在地上，不知扮的什么角色，唱的什么歌词，腔调节奏都很特别。
八大王看着很满意，问：“中国也有这样好的歌舞吗？”
吴生说：“有。”
八大王请吴生模仿几句，吴生就用手敲着桌子唱了一曲，八大王听后无比兴奋，连声说：“真好听！你的歌声就像凤鸣龙啸，美妙到了极致！”
第二天一早，八大王破例去上朝，他将吴生的情况一一向国王讲了，并推荐吴生当大臣。
国王很高兴地下了诏书，但这时有几个大臣说，吴生的外貌长得怪异，恐怕国王看了会受不了，这一来，吴生当大臣的事也就不了了之。
老八大王从宫中出来告诉吴生，并对此事深感叹息。
吴生在老八大王家住了好久，有一次，他喝酒喝得太多，有些醉意，想到在这罗刹国里，自己无用武之地，吴生的心中不免有几分惆怅，于是，借着酒醉，他用煤炭把自己的脸涂抹成《三国演义》中张飞的样子，并拔剑起舞。
谁知，他的这番表演，竟获得老八大王的赏识，老八大王认为，吴生这么一打扮变得漂亮多了。
他对吴生说：“你用这个样子去见宰相，宰相一定会觉得高兴，并要重用你，你由此可以得做官发财。”
吴生以为八大王是在开玩笑，便笑着说：“我这样在你家里闹着玩玩还可以，出去怕是要被当成笑话吧？”
八大王却不这么看，过了几天，八大王在家中设宴，请正在朝中掌权的官员们饮酒。
在客人到来之前，他让吴生把脸画好等着，等客人到齐了，便喊吴生出来见客。
那些见过吴生的官员，见吴生模样大变，都奇怪地问：“为什么他原来很丑，而现在却很美呢？”
而吴生穷尽自己的舞技，还唱了一支《弋阳曲》，他的精彩表演使那些官员开怀不已。
第二天，大官们纷纷上奏国王，推荐吴生。
国王高兴，派使者持旌节以礼，召见吴生。
见面后，国王问吴生，中国治国安邦的办法，吴生原原本本地陈述了一番。
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