海东盛国，迷之王朝。
这是后世史学界给渤海国的八字评语，道出了这个强盛一时的帝国往日荣耀。
唐玄宗册封大祚荣为“渤海郡王”并加授忽汗州都督，始以“渤海”为号。五十年后，唐朝诏令将渤海升格为国。
从此靺鞨族有了自己的国家，文化昌盛，经济繁荣，成为东北一时的霸主。
直到契丹崛起，渤海国位于契丹的肘腋之地，当然是契丹必争之地。
已经传了十五代帝王的渤海国，早就君臣昏聩，风光不再，耶律阿保机率大军亲征渤海，次年春攻陷上京龙泉府，大諲撰投降，渤海灭亡。
契丹的都城，就建在渤海国的旧都之上，仍然叫上京城。
“金伐辽，渤海来归，盖其遗裔也”。
女真和渤海人，实际上都是一脉相承，完颜阿骨打起兵反辽，渤海人云起相应。
但是女真能打仗的兵，只有两万五千人，可是渤海人却有三十万大军。我人比你多十几倍，为什么要听你的话，太丢脸了，我自己干多好。
趁着女真刚刚建国，还要应对辽人的时候，渤海贵族们拥护辽东京裨将、渤海人高永昌拥兵自立，占据辽东五十余州。
焦头烂额的天祚帝，一边骂娘一边派张琳、耶律淳募兵镇压。
高永昌见事不好，来了一个神操作，派遣使者去向完颜阿骨打求救，差点把完颜阿骨打气笑了...
我和辽人打得正酣的关键时候，你给我玩了一手自立，现在辽人打你了，你竟然还厚着脸皮求救，服了。
被恶心到的完颜阿骨打，派出斡鲁统率内外诸军进攻高永昌。
本来是想坐收渔翁之利的渤海人，突然发现金辽竟然同时派人征讨自己...辽金这两个大哥，自己一个都打不过，更别提混合双打了，东西夹攻了。
三方互相敌对，见面就打，整个辽东北打成了一锅粥。
金朝悍将斡鲁率军南下，还没碰到要收拾的渤海军，先与辽军遇于沈州击败辽军，攻克沈州。
高永昌率军二十万结阵于沃里活水以拒金军。金将阇母乘势率军强行渡河，大败永昌军于首山，永昌率残军败退东京城内。
第二天，豁出去的高水昌尽发城中士卒与金军决战，又大败，金军乘胜攻占东京。
短短的一个月不到的时间，辽东五十余州，包括契丹东京在内，全都归了女真人。
更可怕的是，金军占领东京后没有想着停下
…。。