只有女巫或巫师有机会在隐身怪的袭击之下生还。
地精（Pukwudgie）也是北美的原生物种，非常矮小，具有灰色的皮肤和长耳朵，与欧洲的妖精是远亲。地精独自行动的能力极高，诡计多端，拥有强大的魔法，而且不是非常喜欢人类（不论巫师或麻瓜）。地精以致命的剧毒弓箭狩猎，而且热爱捉弄人类。
有一次，这两种生物在森林中相遇了——力量与体型皆异常强大的隐身怪成功捕捉住了一只年轻又没经验的地精。伊索撞见了他们，那时隐身怪正要将地精开肠破肚。于是，伊索施恶咒将隐身怪赶跑。她没有意识到地精对人类而言也相当危险，就这么将他带回自己简陋的房屋，照顾他直到痊愈为止。
地精痊愈后宣示自己对伊索效忠，并表示要服侍她直到有机会偿还他所欠的人情为止。他认为欠这名年轻女巫人情，对他而言是极大的羞辱，尤其这名女巫居然愚蠢到，在随时可能有地精或隐身怪攻击她的陌生地方四处游走。从此，伊索的生活开始伴随一只地精与他忿忿不平的牢骚。
撇开地精对她的不屑态度，伊索觉得他非常有趣，甚至喜欢他的陪伴。随着时间流逝，他们培养了友谊之情，而这样的友好关系，在这两个种族之间可说是史无前例。为了遵循地精的忌讳，他拒绝告诉伊索自己的本名。伊索因此以她父亲的名字帮他起了昵称为「威廉」。
长角水蛇
威廉为伊索介绍他所熟悉的魔法生物。他们一起四处跋涉，观察蛙头龙（Frog-headed Hodags）狩猎，与山暴龙（Snallygaster）搏斗，看新生的小猫豹（Wampus）在黎明的阳光下玩耍。
对伊索来说，最吸引她的生物就属巨大的长角水蛇（Horned Serpent）了，这种水生生物额前镶嵌着一颗宝石，居于邻近的溪流中。尽管她的地精向导非常惧怕这种猛兽，但地精也很惊讶地发现，长角水蛇似乎相当喜欢伊索。让威廉更惊恐的是伊索声称自己听得懂长角水蛇在对她说些什么。
伊索后来学会不对威廉提及她与蛇类之间奇异的亲切感，也不告诉威廉自己觉得蛇似乎想告诉她一些事情。她只身前往溪流，而且从不告诉地精自己去了哪里。水蛇传达的讯息始终如一：“你的家人在劫难逃，唯有让我成为你家庭的一份子才会有所转机。”
伊索没有家人，除非将爱尔兰的葛姆蕾阿姨也算在内。她无法理解长角水蛇所传达的谜一般的话，后来甚至认定这个声音纯属想像，一切都
…。。