西夏和宋军在交界处大打出手，爆发了几次大规模的会战。
宋军和西夏打的有来有回。
神霄派和丐帮联手，对西夏人进行了斩首行动，刺杀了一批西夏的高级将领。
期间，和西夏一品堂的人交手数次。
双方各有损伤。
神霄派灵字辈弟子折损两名，丐帮吴长风断了一臂，但也将西夏一品堂的人给杀了大半。
西夏集结五十万大军，分兵三路，东路威胁青涧城，中路包围塞门寨、龙安寨和金明寨。
西路夏军在一日之间，杀进距延安府五十里以外的地方。
在延安府中，吕惠卿亲自指挥调动，协调各路军马。
西夏军短时间内难以攻下延安府，担忧归路被切断，只得转而围困金明寨，两日后破寨，杀死近三千名宋军。
此役以西夏的战术胜利而结束。
但以五十万人杀死不到三千名宋军，战果无疑微不足道。
最终，由于西夏在正面战场的胜利，阶段性的战争暂时告一段落。
此战过后，丐帮吴长风顺便到终南山来拜访叶千秋。
叶千秋和吴长风说，他给丐帮挑选了一位帮主候选人。
此人小名十三，大名方文山，但他还有一个名字，叫做方腊！
要说叶千秋发现方腊也属巧合。
方腊刚刚上山的时候不过十五岁，由于他天生神力，在浙东一代的江湖上也是颇有名气。
但因为和浙东一代的地下势力明教中人产生了摩擦，闹出了人命，被明教之人追杀。
正巧，神霄派段延庆从江西接到了王俊一家老小，折返之时，碰到了被明教众人追杀的方十三。
段延庆见此子勇猛无双，天生神力，于是在帮其击退了明教之人后，将方十三带回了终南山。
说起来，这都是三年前的事了。
方腊上山之后，进入了武道堂中，成为神霄派文字辈弟子，改名方文山。
吴长风很奇怪，方文山既然是神霄派文字辈弟子，叶千秋为什么要让他加入丐帮。
叶千秋笑了笑，和吴长风道。
“吴长老，此事，贫道也不瞒你。”
“文山本是穷苦人出身，也算是文武双全，头脑灵活。”
“如今丐帮群龙无首，一直这么下去，也不是个办法。”
“以丐帮目前这个状况，想要再出一位和乔峰一般的
…。。