本来按照胡人的风俗，是不认这个嫡长之分，部落首长也应该轮到他才对，可是慕容氏向来受中原的影响极深，所以选择了嫡长子继承，这个慕容吐谷浑也只能屈居其弟之下，并按胡人的风俗分了千余帐落独立出来，是为吐谷浑部落。”
“结果这吐谷浑部落的牧民，跟慕容部落的牧民在放马时起了冲突，结果这慕容吐谷浑一怒之下，带着部落远迁，还对他弟弟留话说，离你万里，终不相攻，于是这个部落就从辽东不远万里地迁陡，在西晋时期迁到了现在陇右的枹罕一带，定居了下来。”
“这些出自北方游牧蛮族的吐谷浑人，战斗力比起当地的羌人，要强了许多，很快就以这千余帐落的实力，征服了当地的数万帐落羌人，建立起了一个游牧国家，到了慕容吐谷浑孙子的时候，正式以其祖父的名字为国号，就叫吐谷浑，经过了六到八代的发展，这吐谷浑已经是据甘、青间东至洮河、龙固（今四川省松潘），西达赤水、白兰，北界黄河，南至大积石山。地方数千里，人口几十万，有骑兵数万，曾经俘虏过赫连勃勃所建立的匈奴政权--胡夏的末代君主赫连定，战斗力还可以，跟突厥不好比，也多半打不过有十余万剽悍骑兵的铁勒人，但是在陇西的丝绸之路上打劫商队，偷袭驻军，不停地恶心你，还是做得到的。”
魏征若有所思地点了点头：“这么说来，吐谷浑人应该是以少数北来的鲜卑人，统治多数羌人的外来政权了，对吗？”
王世充点了点头：“正是如此，但鲜卑人，也就是吐谷浑本部多年来一直和羌人的上层贵人通婚，所以他们的统治基础还是挺强的，融合得也不错。”
魏征微微一笑：“主公，羌人是定居民族，多数农耕，而且筑城而居，而鲜卑人是典型的游牧的生活方式，逐水草而居，这个融合过程，只怕很难吧。”
王世充笑道：“也没你想象的那么难，羌人也只是半耕半牧，河湟之地多是高原，空气稀薄，水草和农田都不易生产，所以只能半耕半牧，鲜卑人的牧马水平极高，而羌人也能教会鲜卑人种田耕作之事，所以几百年下来，吐谷浑也是游走不定，虽然建了一些城池，但是跟杨广的那些行宫一样，并非常住，只有到了无法游牧，霜雪大降的时候，才会暂住在这些城市里，等到来年春暖雪消，又会继续去游牧了。”
魏征的眉毛动了动：“我有些明白主公的意思了，你是不是想说这铁勒人虽然可以击败吐谷浑，但是因为吐谷浑太大，又游走不定，居无定所，所以无法将之消灭？”
王世
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