下面祭赛国王和大小公卿，看见孙悟空和猪八戒两人腾云驾雾，提着两个小妖，飘然而去，一个个慌慌张张朝天礼拜：
“话不虚传！今天才知道世上真有神仙活佛啊！”
国王又来拜谢唐僧、沙和尚：“寡人肉眼凡胎，只以为高徒有勇力，可以拿住妖贼而已，哪知道原来是腾云驾雾的上仙啊。”
唐僧道：“贫僧没有法力，一路上多亏这三个小徒。”
沙和尚道：“不瞒陛下说，我大师兄是齐天大圣皈依。他曾大闹天宫，使一条金箍棒，十万天兵天将，没一个是他对手，只闹得太上老君害怕，玉皇大帝心惊。
“我二师兄是天蓬元帅归正，他也曾掌管天河八万水兵。
“惟小僧我没有法力，是卷帘大将下凡受戒。愚兄弟做别的事不行，若说擒妖捉怪，抓贼追逃，伏虎降龙，踢天弄井，以至搅海翻江之类，略通一二。
“这腾云驾雾，唤雨呼风，与那换斗移星，担山赶月，都是小事而已，何足道哉！”
国王听说，更是十分崇敬，请唐僧上坐，口口称为老佛，对沙和尚，也声声叫菩萨。
满朝文武也都顶礼膜拜。
孙悟空和猪八戒两人，把两个小妖带到乱石山碧波潭上空，定住了云头。
孙悟空向金箍棒吹了一口仙气，叫声“变！”变作一把戒刀，把黑鱼怪割了耳朵，鲇鱼精割了下唇，两个小妖精痛得“嗷嗷”直叫！
孙悟空喝道：“快去告诉万圣龙王，说我齐天大圣孙爷爷在此，叫他马上送祭赛国金光寺塔上的宝贝出来，饶他一家性命！若迸半个不字，我将这潭水搅净，叫他一门儿老幼遭诛！”
说完，扑扑两声，把两个小妖精扔下潭水去了。
两个小妖得了性命，忍痛逃生，拖着铁锁索，游进水里。
潭里的鼋鼍龟鳖，虾蟹鱼精见了，大吃一惊，都过来围住他们。
“你们两个怎么了？怎么被穿了琵琶铁索？”