反过来啄海东青。
孙悟空又变作一只乌凤，乃是黄鹰天敌。
牛魔王又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。
孙悟空也抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声，追了过来。
凤是百鸟之王，牛魔王再也变不出更厉害的飞禽，赶紧收了翅膀，往下直坠。
落下山崖来，再一变，变作一只香獐，眯着一双眼睛，一边偷瞧，一边假装自在地在山崖前吃草。
孙悟空火眼金睛，认得香獐是牛魔王变化。他也落下来，变作一只饿虎，尾巴一扫，蹄子一翻，就向香獐扑了过来。
牛魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑大豹子，来咬饿虎。
孙悟空一见，迎着风，把头一晃，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，跳转身来咬花豹子。
牛魔王着了急，又变作一个人熊，人立而起，就来擒那狻猊。
孙悟空打个滚，变作一只大象，鼻如长蛇，牙如尖笋，伸出鼻子去卷人熊。
大象是最大的走兽，牛魔王见了，却不害怕，反而嘿嘿笑了一笑，就在原地现出原身来，是一只大白牛，当真是大！
只见他头大如山岭，眼睛像两个灯笼，两只牛角高高耸着，像是两座铁塔，嘴如大山洞，牙齿如尖刀。
从头到尾，有千多丈长。由蹄至背，有八百丈高，对着孙悟空叫一声：“孙悟空？你能奈我何？”
这一声喊，声如雷霆，天地皆惊。
孙悟空抬头仰望，看不到项背，连忙现了真身，抽出金箍棒来，把腰一躬，叫一声：“长！”
长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙像门扇，反比牛魔王高大十倍，手里拿着一条山一样粗大的铁棒，对着牛头就打。
牛魔王也不害怕，伸着两只铁角就来抵触。
但听轰然一声大响，地动山摇，铁角与铁棍碰在了一起，山崩地裂，惊天动地！
正大战间，忽见飘来一路神，原来是金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝和一些过路的神仙来了，见孙悟空与牛魔王各展神通，胜负难分，都来围困牛魔王。
这一路神都是保金蝉子取经的，而且向来都是暗中保护，从来不现身动手，现在却都出来动起了刀兵，围住牛魔王，各种法器神兵一齐乱打。
牛魔王暗暗心惊：这些人来动手，一定是惊动了如来了，他们一定是得了如来的命令前来围攻的。说不定不止他们这些人，还有其他
…。。