向比尔博，“比尔博，你怎么认识他的？”
“我是在幽暗的山涧之中遇到他的，“比尔博巴金斯无奈看了眼葛罗音，接着道，“他在那里杀了一个看起来很邪恶的怪物，他的剑像风一样快，在黑暗中，会发出犹如太阳一样耀眼的光芒。”
说到这里，比尔博巴金斯顿了顿，因为他看到矮人们纷纷露出质疑的神色。
“我说的都是真的，我发誓。”他急道，“他似乎为了抢夺那个怪物的一枚戒指，那是一枚闪烁着金光的戒指，那怪物叫它宝贝……”
“戒指？宝贝？”甘道夫浑身一震，急切道，“比尔博，你确定那怪物这么说？你能认得那怪物是什么种族吗？”
“我确定他这么说。”比尔博巴金斯点头，“但我不知道他是什么种族，他不像是半兽人，也不像霍比特人和矮人，但他的身形和我一样矮小，他用四肢爬行。”
甘道夫脸色阴晴不定，似乎若有所思，他看向厮杀怒吼声不断传来的方向，突然作出决定。
“索林，我们过去看看。”他说，“如果有必要，我们和他并肩作战，一起击退半兽人狼骑。”
索林橡木盾摇头：“我不认为这是个好主意，并且我们在这里听了一个荒诞的故事，已经浪费了太多时间。甘道夫，我们有着重要的使命。”
“但这并非是让你可以摒弃善良的理由。”甘道夫目光炯炯盯着他，“什么时候都林的子孙可以漠视半兽人作恶而无动于衷了？无论他是什么人，但他也算是帮了我们，我们应该去帮他！”